暂时逃生的他们发现，整个城市早已被丧尸所占领……沙漠狂怒 Fritzi Haller 是内华达州查卡瓦拉的一位有权势的赌场老板。追随着李振强留下的线索，振国来到了神秘的山庄之中，经历了诸多生死攸关的险情，并最终打开了秘密通道，来到了潜藏在山庄之下的宫殿之中。

阿兰将对妻子的仇恨转移到了其他女子的身上，他专门挑选样貌和他的妻子相似的红发女子，将她们哄骗到古堡中，再施以毒手。涩泽涩美（岭内知美 配音）是桃子青梅竹马的玩伴，两人在小学时代就认识了。

随着时间的推移，无法看到未来希望的居民们开始自暴自弃。守将不顾南州百姓安危与斩风的劝阻，打算打开城门投降。

一名女警的尸体在这里被人发现，旧金山警探杰伊（马克·哈蒙 Mark Harmon 饰）负责调查此案，让杰伊非常不爽的是，他的搭档是名叫阿兰（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的男人，阿兰曾经是杰伊服役期间的长官，两人的性格针锋相对，一直互相不对付。一路上，她与人类朋友一个年轻的魔法师施曼德里克（艾伦·阿金 Alan Arkin配音）和一个热情的江湖侠女莫利（黛咪·格兰姆斯 Tammy Grimes配音）结伴同行。

真假娇娃 安娜是个渴望激情的女孩，突然间发现生活中出现了另一个和自己长的一模一样的女孩……蜜糖宝贝 在她的室友的劝说下，一名大学生与一名支付她陪伴费用的年长男子达成了协议。他们被关在城堡中等待处决，并受命筹备音乐会，在音乐会结束后立刻会遭到处死。

忠诚熊和高贵马找到了另外两个小朋友乔恩和塔恩，并带他们来到爱心国。在大西洋的中心，杰米开始解开以撒失踪那天晚上发生的事情的真相，并了解到她在其中扮演的角色比她想记住的要大。